Kagaku i Yatsura

Haruki és un noi adolescent que té dos amics poc habituals. L'Ayana s'ha transformat per formar part del gos, com demostren les orelles i la cua del seu gos. Ayana també té enormes pits lactants. Airi, en canvi, és una noia cyborg i té molts aparells mecànics. La història comença quan Ayana i Airi volen que Haruki s'uneixi al seu club, i Haruki ha de triar-se l'una per l'altra. El club de ciències d’Ayana té més a veure amb la transformació dels éssers vius, mentre que el de Airi té a veure amb la ciència més mecànica. Els seus intents de persuadir a Haruki al seu costat solen estar plens de nuesa i excitació sexual. Haruki tindrà una vida escolar estranya.